特佩提示

  本次发行新增股份数为 12,148,500 股,发行标价为 28.81 元/股,在深圳证券买进卖所上市首日为 2011 年 11 月 22 日。本次增发完成后,公司股权散布匹具拥有上市环境。

  壹、公司根本情景

  华语名称:四川川父亲智胜于(002253)绵软件股份拥有限公司(以下信称“川父亲智胜于”或“发行人”)

  英文名称:Wisesoft Co.,Ltd.

  股票信称及股票代码:川父亲智胜于 002253

  法定代理人:游志胜于

  发行前报户口本钱:74,880,000 元

  所属行业:计算机运用效力动业

  主营事情:空间提交畅通办和空间提交畅通办

  股票上市地:深圳证券买进卖所

  报户口地址:成邑市武科东方同路人七号

  成立日期:2000 年 11 月 22 日

  办公地址及邮政编码:成邑市武科东方同路人七号 610045

  董事会秘书:吴芳

  联绕电话:028—85372650

  传真:028—85372506

  电儿子信箱:wisesoft@wisesoft.com.cn 二、本次新增股票发行述况

  1.发行典型:地下增发

  2.本次发行实行的相干以次和发行经过

  本次发行经公司 2011 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第六次会审议经度过, 并经于 2011 年 3 月 22 日召开的公司 2010 年年度股东方父亲会审议经度过。本次发行申 请经中国证券监督办委员会证监容许[2011]1499 号文把关。

  发行对象确实定经过:根据上市公司地下发行股票相干规则,公司及主接销 商协商决定此次地下发行对象为:

  (1)网上发行对象:所拥有在深圳证券买进卖所开 立人民币普畅通股(A 股)证券账户的境内天然人和机构投资者(国度法度法规避免避免 者摒除外面);

  (2)网下配特价而沽对象:机构投资者。

  发行标价确实定经过:本次增发发行标价不低于招股意图书公报日 2011 年 11 月 3 日(T-2 日)前二什个买进卖日pt老虎机票收盘价的算术平分值。结合父亲盘走 势及公司股票二级市场走势情景,经公司董事会与主接销商协商,决定此次地下 发行标价为 28.81 元/股。

  3.发行时间:2011 年 11 月 7 日

  4.发行方法:本次发行采取向原 A 股股东方优先配特价而沽和网上、网下官价发行相 结合的方法终止,股权吊销日吊销在册的股东方优先认购比例为 10:1.6。

  5.发行数:本次地下发行数为 12,148,500 股,占发行后尽股本的 13.96%。 就中,网下还愿配特价而沽数为 6,205,034 股,占本次发行尽量的 51.08%;网上还愿 配特价而沽数为 5942815 股,占本次发行尽量的 48.92%;主接销商包销 651 股余股, 占本次发行尽量的 0.01%。

  6.发行标价:本次发行标价为 28.81 元/股,为招股意图书公报日 2011 年 11月 3 日(T-2 日)前 20 个买进卖日pt老虎机票收盘价的算术平分值。

  7.募集儿子资产尽和(含发行费):349,998,285.00 元

  8.发行费尽和及皓细结合:发行费 21,571,685.62 元,就中:招商证券(600999) 股份拥有限公司的接销费及保举费 1800 万元、审计验资费 103 万元,律师费 72.5 万元,法定信息说出费 1,804,537.12 元,吊销托管费 12,148.50 元。

  9.募集儿子资产净额(扣摒除发行费):328,426,599.38 元。

  10.会计师师事政所对本次募集儿子资产到位的验证情景

  扣摒除保举接销费及吊销托管费后的募集儿子资产已于 2011 年 11 月 11 日划到公司指定账户。四川华信(集儿子团弄)会计师师事政所拥有限责公司已对上述资产终止 了验证,并出产具了川华信验(2011)70 号验资报告。

  11.募集儿子资产公用账户设置和叁方接管协议签名情景

  公司曾经设置募集儿子资产公用账户,并将在募集儿子资产到位后壹个月内与保举机 构、寄存放募集儿子资产的商银行签名叁方接管协议。

  12.新增股份吊销托管情景

  公司于 2011 年 11 月 15 日在中国结算深圳分公司操持终了本次发行新增股份拥关于怀销托管顺手续。

  13.发行对象认购股份情景

  (1)申购情景

  根据深圳证券买进卖所供的网上申购信息,保举人(主接销商)对网上、网下的申购情景终止了统计。

  网上参加以优先认购的原股东方户数为 2,569 户,整顿个为拥有效申购;网上普畅通社 会帮群投资者申购的户数为 1,301 户,整顿个为拥有效申购。

  网下机构投资者申购共 21 家,整顿个为拥有效申购。

  适宜规则的网上、网下拥有效申购统计结实如次:

  类 佩 拥有效申购户数(户) 拥有效申购股数(股) 公司原股东方优先认购片断 原股东方优先认购 2,569 3,017,373 摒除公司原股东方优先认购外面片断 网上申购 1,301 27,162,144 网下申购 21 57,600,000

  (2)发行与配特价而沽结实

  1)公司原股东方优先配特价而沽发行数及配特价而沽比例

  公司原股东方经度过网上“072253”优先认购片断,配特价而沽比例为 100%,优先配特价而沽股数 3,017,373 股,占本次发行尽量的 24.84%。

  2)网上发行数及配特价而沽比例

  网上经度过 “072253” 认购片断,配 特价而沽比例 为: 10.772647% ,配 特价而沽股数: 2,926,082 股,占本次发行尽量的 24.08%。

  3)网下发行的数和配特价而沽结实

  网下申购配特价而沽比例为 10.772647%,配特价而沽股份为 6,205,045 股,占本次发行尽量的 51.08%。配特价而沽片断条取计算结实的整顿数片断,投资者认购后的 11 股洞股由主 接销商包销。

  所拥有得到配特价而沽的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如次:

  前言号 证券账户名称(深圳) 网下获特价而沽股数(股) 应退金额(元) 1 厦门景康商贸拥有限公司 129,271 3,190,102.49 2 中国工商银行-汇添富增强大进款债券型证券投资基金 107,726 2,658,413.94 3 中钢投资拥有限公司 96,953 2,392,584.07 4 中国民生银行-工银瑞信添颐债券型证券投资基金 646,358 15,950,426.02 5 长江勘验规划设计切磋院企业年金方案-中国银行 53,863 1,329,206.97 6 装置徽国元控股(集儿子团弄)拥有限责公司企业年金方案-中国银行 53,863 1,329,206.97

  7 广发基金公司-工行-南方电力确立集儿子团弄 53,863 1,329,206.97

  8 重庆银行股份拥有限公司企业年金方案-招商银行 53,863 1,329,206.97 9 中国工商银行-广发增强大债券型证券投资基金 323,179 7,975,213.01 10 中国工商银行-广发聚祥保本混合型证券投资基金 646,358 15,950,426.02 11 提交畅通银行-工银瑞信副利债券型证券投资基金 646,358 15,950,426.02 12 中国确立银行-工银瑞信信誉添利债券型证券投资基金 646,358 15,950,426.02 13 中国确立银行-工银瑞信增强大进款债券型证券投资基金 646,358 15,950,426.02 14 中国确立银行-工银瑞信固定健长股票型证券投资基金 646,358 15,950,426.02 15 广发证券股份拥有限公司企业年金方案-中国工商银行 53,863 1,329,206.97 16 中国石油天然气集儿子团弄公司企业年金方案-中国工商银行 323,179 7,975,213.01 17 中国确立银行-正西方龙混合型绽式证券投资基金 323,179 7,975,213.01 18 中国确立银行-广发聚利债券型证券投资基金 323,179 7,975,213.01 19 广东方节提交畅通集儿子团弄拥有限公司企业年金方案-提交畅通银行 53,863 1,329,206.97 20 中国确立银行-正西方固定健报顶帐券型证券投资基金 323,179 7,975,213.01 21 广发基金-提交行-中航鑫港担保拥有限公司 53,863 1,329,206.97

  叁、本次新增股份上市情景

  1、新增股份的证券信称:川父亲智胜于;证券代码:002253;上市地点:深圳证券买进卖所

  2、新增股份的上市时间:2011 年 11 月 22 日

  3、新增股份的限特价而沽装置排:本次发行的股份无持拥有限期制

  四、本次股份变募化情景及其影响

  1、股份尽和、股份构造变募化情景

  (1)本次发行前后公司的股份尽和、股份构造变募化情景见下表:

  股份典型 本次变募化前 本次变募化数(股)数(股) 本次变募化后 数(股) 比例(%) 比例(%) 壹、拥有限特价而沽环境流动畅通股 9,467,732 12.64% – 9,467,732 10.88% 1、国度持股 – – – – – 2、国拥有法人持股 – – – – – 3、高管股份 9,467,732 12.64 – 9,467,732 10.88% 二、拥有限特价而沽环境流动畅通股 65,412,268 87.36% 12,148,500 77,560,768 89.12% 就中:人民币普畅通股 65,412,268 87.36% 12,148,500 77,560,768 89.12% 叁、股份尽额 74,880,000 100.00% 12,148,500 87,028,500 100.00%

  (2)本次发行完成后公司前 10 名股东方及其持股情景(截到 2011 年 11 月 15 日)

  名次 持拥有人名称 持股数(股) 占尽股本比例(%) 1 游志胜于 9,257,527 10.64 2 四川智胜于视科投资咨询拥有限公司 7,548,000 8.67 3 四川父亲学 6,552,000 7.53 4 成邑正西北民航顺臻企业展开拥有限公司 3,369,600 3.87 5 中国人民人寿保管股份拥有限公司-分红-个险分红 2,351,574 2.70 6 中国农业银行-华夏季波触动增长混合型证券投资基金 2,297,204 2.64 7 成邑正西北民航巨万龙实业拥有限公司 2,246,400 2.58 8 深圳市汇杰投资拥有限公司 2,157,470 2.48 9 四川力攀投资咨询拥有限责公司 1,872,000 2.15 10 全国社会保障基金理事会转持壹户 1,872,000 2.15

  2、本公司董事、监事、初级办人员直接持拥有本公司股票的情景(截到 2011 年 11 月 15 日)

  前言号 姓名 职政 本次发行前 本次发行后 持股数 持股比例 持股数(股) 持股比例 1 游志胜于 董事长 9,140,227(股) 12.21% 9,257,527 10.64% 2 范公 董事、日政副尽经纪 0 0 1,077 0.00% 3 杨红雨水 董事、副尽经纪、尽工程师 1,823,702 2.44% 1,823,702 2.10% 4 李永宁 董事 1,291,735 1.73% 1,291,735 1.48% 5 张建伟 监事 318,240 0.43% 318,240 0.37% 6 李彦 董事、尽经纪 0 0 0 0 7 时雄壮 副尽经纪 0 0 0 0 8 吴芳 副尽经纪、董事会秘书 0 0 0 0 9 杨士珍 财政尽监 0 0 0 0 10 郑念新 董事 0 0 0 0 11 张仰泽 监事 0 0 0 0 12 林万祥 孤立董事 0 0 0 0 13 李懋友 孤立董事 0 0 0 0 14 喻光正 孤立董事 0 0 0 0 15 蒋青 监事会主席 0 0 0 0

  3、股份变募化对首要财政目的的影响

  目的 2011 年 1-6 月/ (2011 年 6 月 30 日) 2010年度/ (2010年12月31日)

  五、本次新增股票发行上市相干机构

  1、保举人(主接销商):

  名称:招商证券股份拥有限公司

  法定代理人:宫微少林

  办公地址:深圳市福田区更加田路江苏父亲厦 A 座 38-45 楼

  邮 编: 518026

  保举代表人:丁壹、刘光虎

  项目协办人:杨柏龄

  项目组其他成员:张当着、章林、万虎高、张乐乐

  电话:0755-82943666

  传真:0755-82943121

  2、发行人律师事政所

  名称:广东方信臻律师事政所

  事政所担负人:尹公辉

  接办律师:黄劲业、彭文文

  办公地址:深圳深南小道 4019 号航天父亲厦 24 楼

  电话:0755-83243139

  传真:0755-83243108

  3、发行人会计师师事政所

  名称:四川华信(集儿子团弄)会计师师事政所拥有限责公司

  法定代理人:李武林

  接办会计师师:李敏、何琼莲

  办公地址:成邑市洗面桥街 18 号金茂礼邑南 28 楼

  电话:028-85511276

  传真:028-85592480 六、保举机构的上市伸荐意见

  1、保举协议签名和指定保举代表人情景

  2011 年 3 月 24 日,公司与保举机构招商证券股份拥有限公司签名了《保举协议》。招商证券股份拥有限公司指定丁壹、刘光虎担四川川父亲智胜于绵软件股份拥有限公司地下增发 A 股项目的保举代表人,详细担负公司本次增发的违反职保举及持续督带等保举工干。

  2、保举机构伸荐公司本次发行新增股份上市的定论性意见

  上市保举人招商证券股份拥有限公司对川父亲智胜于上市文件所载材料终止了核实,认为:发行人央寻求本次地下增发股票上市适宜《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办方法》和《深圳证券买进卖所股票上市规则》等法度、法规、规章的规则,发行人股票适宜在深圳证券买进卖所上市的环境,招商证券股份拥有限公司赞同伸荐川父亲智胜于本次增发的股票上市买进卖。

  七、其他要紧事项

  1. 本公司己招股意图书见报日到本上市公报书见报前不突发能对公司拥有较父亲影响的其他要紧事项。

  2. 增发股份上市流动畅通首日依照《深圳证券买进卖所买进卖规则》(2011 年修订)的规则,实行 10%的标价上涨跌幅限度局限。 八、备查文件

  1、审议经度过公司本次增发方案的拥关于董事会和股东方父亲会决定;

  2、中国证券监督办委员会把关公司本次增发的“证监容许[2011]1499 号文”;

  3、本次增发的招股意图书;

  4、保举及接销协议;

  5、四川华信(集儿子团弄)会计师师事政所拥有限责公司出产具的川华信验(2011)70 号《验资报告》;

  6、其他与本次增发拥关于的文件。

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